Bill Lee想从事写作,但他要靠灭虫养活自己。他的妻子Joan开始沉迷于灭虫粉,不久他自己也和她一样进入了迷幻剂的世界。他拜访了面善但心黑的Benway医生,得到了第一剂用黑肉制成的药,这是用巴西大蜈蚣的肉做的麻醉药。
在一次晚会的骗局中,Bill没有打中Joan头上的杯子,而是把她打死了,他逃到了Interzone地区。这里到处是象会说话的昆虫一样的打字机,还有双重间谍和连续不断的阴谋……